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焦點專欄

2018世界能源投資報告「World Energy Investment 2018」 摘要說明

  • 發佈日期:2018/11/9
  • 資料來源:本站
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2018世界能源投資報告「World Energy Investment 2018」 摘要說明

前言
      國際能源署(IEA)在2018年7月發布了最新的世界能源投資報告「WorldEnergy Investment 2018」[連結1],在報告中回顧了2017年度能源投資概況, 並分析個別能源投資趨勢,如石油與天然氣產業、發電產業、綠色金融投資、研發與技術投資等概況與趨勢。根據IEA的統計報告指出,全球總能源投資額連三年下滑,2017年度總能源投資額較前一年度(2016年)下滑了2%,其中主要是因燃煤、水力及核能的投資額衰退。而電力部門仍持續成長,是連續2年全球能源投資標的之主要對象,反映著全球各國持續推動電氣化、電網建置及再生能源電力等投資項目。
      中國仍是全球最大能源投資國家,2017年能源投資總額達全球1/5,但近年中國主要能源投資對象為低碳電力供應、電網設施及能源效率提升等項目,其中新燃煤電廠投資總額較前一年度相比下滑了55%。而美國因全球油價上漲,因此更積極在頁岩油氣方面進行投資,較前一年度相比約增加近10%,整體而言美國仍為全球第二大的能源投資國。歐洲地區能源投資額約佔全球15%,主要投資重點為能源效率及再生能源項目。另外印度在2017年的再生能源發電投資超過了化石燃料發電投資。

      本篇將針對IEA報告中總體能源投資概況、再生能源電力部門投資情形及全球能源投資趨勢等內容,進行重點整理及說明。

能源投資概況
      根據IEA的報告指出,2017年全球能源總投資額達1.8兆美元,較去年同期下滑了2%,約佔全球總體GDP的1.9%。而在2017年度與2016年度相比[圖1],能源投資共分為幾大區塊,分別為電力部門、石油及天然氣生產、煤炭生產、能源效率、運輸、工業、再生能源運輸及供熱等。在其他區塊的能源投資額中,以煤炭生產的投資額下滑程度達13%左右,是各類能源投資中幅度最大的;在能源效率投資方面成長了3%,2017年投資額達到1,400億美元。
      在電力部門之能源投資額達到7,500億美元,電網方面成長了1%,達到了3,030億美元;而再生能源雖衰退了7%,但能源投資額仍達到2,980億美 元。觀察電力部門的投資情形,發現主要著重於電網與低碳能源方面的投資,特別是在電廠開發投資對像以再生能源及核能等項目為主,而其中再生能源電廠投資額(2,980億美元)高出化石燃料電廠(1,320億美元)2倍之多。
      在石油及天然氣生產方面,上下游之能源投資額均有微幅成長,合計達 7,160億美元。在全球上游石油及天然氣之投資方面,近年因油價上漲,全球對於石油需求持續增加,讓投資者對於上游石油及天然氣產業較具信心。雖2014年至2016年間,在上游石油及天然氣之投資額度下跌了超過40%[圖2], 然而近年美國頁岩油氣投資增加,使上游石油及天然氣投資情形自2017年起逐漸止跌且小幅成長。

[圖1] 2016年度與2017年度總體能源投資比較

[圖2] 全球上游石油及天然氣產業投資情況

再生能源電力部門之投資情形
      2017年度再生能源投資額下滑,主要原因是再生能源單位成本下降的關係,且新建燃煤電廠的投資減少。且因為技術及設置成本降低,讓太陽光電每MW投資額下滑了15%,使得2017年度電力相關投資總額下降。若按技術類別分析電力部門投資情形[圖3],近年各國再生能源等分散式能源比重提高, 電網設施逐漸老化,因此正積極更新及升級電網設施,促使配電及輸電等電網建置之投資比重成為電力部門中最高,而投資額每年也呈現微幅的成長。 

[圖3] 全球電力部門之各類技術投資情形       

      在電廠投資方面,因印度及中國地區大幅減少對燃煤電廠的投資,導致燃煤電廠的投資情形則呈現大幅衰退,其投資金額在2017年時是近十年最低。受惠於中國及印度的關係,讓太陽光電的投資成長快速,其整體投資規模是電力部門第二大,且太陽光電投資金額約達全球能源投資總額8%。因為歐洲積極投入離岸風電開發,也促使2017年離岸風電的投資金額創下新高。而陸域風力發電因為美國、中國及巴西等地區投資趨緩,導致其投資金額下滑了15%。水力發電則因為中國、巴西與東南亞的投資減緩,造成其投資金額為近10年來最低。若觀察全球各國電力部門的投資情形[圖4],中國仍為全球最主要的電力部門投資國家,在電網建置及太陽光電部分,其投資金額遠高於其他國家。各國電廠投資情況,多數先進國家投入再生能源發電的比重均高於化石燃料發電,特別是印度,在2017年再生能源發電投資比重首度超越了化石燃料發電,僅有中東與北非地區(MENA)之天然氣及石油發電的比重相對較高。

[圖4] 2017年各國電力部門投資情形       

      IEA分析近年電力部門的再生能源投資模式,透過競爭性的拍賣或招標措施來進行再生能源投資,約有35%的再生能源公用電力事業投資是透過招標或拍賣方式進行。估計到2022年時,全球新增再生能源電力會透過拍賣或競標方式進行,而全球最大的再生能源發電投資市場-中國也宣布,針對太陽光電或風力發電將施行競爭性的招標措施。另觀察2013年與2017年之公用電力事業之太陽光電及陸域風力發電的拍賣平均價格,發現太陽光電之平均拍賣價格由2013年的120美元/MWh下滑至55美元/MWh,其平均拍賣價格降幅達到50%左右。而陸域風力發電之平均拍賣價格由2013年的60美元/MWh下滑至50 美元/MWh以下,其平均拍賣價格降幅達到15%左右。 全球能源投資趨勢
      根據2012至2017年之石油及天然氣投資金額情形[圖2],在石油及天然氣投資情形仍呈現低迷,應是對於未來短期間內化石燃料的需求保持不樂觀的態度,導致全球資金對於石油及天然氣的投資相對保守。再者因全球各國氣候政策走勢,加上電力部門的投資對象正朝向低碳能源發展(如再生能源或核 能等),讓化石燃料的需求更加不樂觀。根據IEA的能源發展預測,至2030年化石燃料的能源投資額將降至總能源投資額的40%,而清潔能源投資(核能及再生能源等)則持續成長,預估將佔總體發電投資總額70%。
      在IEA的能源發展預測下,運輸及供暖方面的電氣化投資將成指數成長, 但直接用於交通運輸及供熱之再生能源投資成長則相對有限。在能源消費市場方面,2017年度油電混合動力車(HEV)及純電動車(EV)消費總額達到430億 美元,推估約100輛中約有一輛就是HEV或EV。因電動車市場的興起,全球對石油需求約每日減少3萬桶左右,估計2017年約減少了160萬桶石油需求。另外供暖及空調之能源消費支出持續成長,其中熱泵銷售額更是成長了30%。推測前述的消費市場將逐漸減少運輸或供暖的化石能源需求,但因新型態消費量有限,仍無法讓化石燃料的消費市場發生大幅度的變化。全球能源投資金額約為GDP的1.9%,但能源建設卻是全球經濟發展的命 脈。在觀察2017年的能源投資概況,仍以石油及天然氣供給為主要項目,顯見全球能源供給來源仍高度依賴化石燃料。在電力部門,電網基礎建設為最 主要之投資標的,總計2017年全球電網基礎設施投資總額達3,030億美元。另外雖再生能源發電投資下滑,但根據IEA之預測,再生能源發電仍是未來主要的能源投資項目。透過報告也發現運輸及供暖方面的電氣化發展相當快速, 目前雖發展規模有限,但推測未來成長速度將越來越快,而其規模也將持續擴大。運輸及供暖之電氣化一旦達到相當規模時,全球對於電力的需求將更為擴大,若各國電力部門的發電政策仍以低碳能源為主,未來化石燃料的投資將持續萎縮,而低碳能源及電網興建則會是未來能源投資的重要項目。

[註1] RT&H = Renewable transport and heat
[註2] MENA = Middle East and North Africa
資料來源:  
[連結1] World Energy Investment 2018,IEA

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