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焦點專欄

全球再生能源投資概況

  • 發佈日期:2018/4/20
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全球再生能源投資概況

IRENA在2018年出版Global landscape of renewable energy finance [連結1],調查發現全球再生能源裝置容量新增速率已高於非再生能源裝置容量速率,且開發再生能源較非再生能源更能吸引更多的投資資金。報告中探討2013年至2016年間全球再生能源投資概況,解析全球再生能源投資趨勢、技術動態及區域變化。依據報告的調查發現全球再生能源投資金額在2015年達到3,300億美元的高峰,2016年略為削減但仍有2,630億美元的投資額。

全球各類再生能源投資概況

全球再生能源投資概況,發現再生能源投資類型以太陽能及風能為主[圖1],且全球投資比例從2013年82%上升至2016年93%,其中離岸風力發電投資增長了4倍(2013至2016年間),投資占比由2013年10%上升至2016年25%,但生質燃料投資表現下降,平均每年投資金額17億美元,但2016年大幅下滑84%,當年度投資金額僅剩2.5億美元,整體生質燃料投資總額由2014年90億美元下滑至2016年50億美元;地熱能投資是各類再生能源中最穩定的,平均每年投資額度約20億美元左右。

[圖1]2013年至2016年全球各類再生能源投資配比(詳細說明如上述內容)

觀察太陽能與風力能的各年度投資額與新增量[圖2],2015年太陽光電與風力發電的投資總額達到2,780億美元,而當年度新增量為113GW,但在2016年投資總額為2,300億美元,較2015年減少了17%,當年度新增量為122GW,較2015年度增加了8%。太陽能部分,在2013年太陽能投資總額為1,250億美元[圖3],且全球太陽能投資比重方面仍以太陽光電為主,CSP系統約占每年太陽能投資總額之10%左右;風力發電部分[圖4],整體投資金額從2013年720億美元成長至2016年1,070億美元。單就離岸風電來看,從2013至2016年期間,其投資金額從70億美元提高到270億美元,將近4倍的成長幅度,且投資金額占比也從10%成長到25%。其他再生能源部分[圖5],則以水力發電與生質能為最主要的再生能源投資標的,但每年度的投資金額由2013年440億美元逐漸萎縮,到2016年時僅剩270億美元,其中水力發電降幅最為明顯,由2013年140億美元衰退至2016年31億美元;生質能發電與生質燃料部分,生質能發電部分每年投資金額約在500億至900億美元間,而生質燃料投資金額在2016年發生大幅萎縮,當年度投資金額僅剩2.5億美元;在海洋能部分,每年投資金額約在7,500萬美元以下,投資標的主要集中在小型潮汐發電上。

[圖2]2013年至2016年太陽光電與風力發電(含離岸風電)年度投資額與新增量比較圖(詳細說明如上述內容)

[圖3]2013年至2016年太陽能之年度投資額比較圖(詳細說明如上述內容)

[圖4]2013年至2016年風力發電之年度投資額比較圖(詳細說明如上述內容)

[圖5]2013年至2016年其他再生能源之年度投資額比較圖(詳細說明如上述內容)

全球各地區再生能源投資概況

全球區域再生能源投資分布情形[圖6],最大的再生能源投資地區為東亞及太平洋地區,在2013至2016年間由640億美元成長至880億美元(2015年投資總最高,約1140億美元),其大幅成長的原因推測是因為中國近年積極推動再生能源建置,且日本、以色列及南韓等國家也相當積極發展再生能源,促使這些地區再生能源投資額增加。在西歐方面,在2015年投資金額約730億美元,但隔年成略為下滑至530億美元,但該地區離岸風力發電的投資卻呈現穩定上升的趨勢。然推測西歐再生能源投資下滑的原因,應是德國與英國緊縮再生能源獎勵措施,使得西歐地區太陽光電與陸域風力發電投資下降。在美洲地區,屬於OECD國家的加拿大、智利、墨西哥及美國等地區,2015年再生能源投資額合計達520億美元,但拉丁美洲及加勒比海等地區2016年度投資總額約90億美元,較前一年相比約減少了80億美元。

[圖6]全球區域再生能源投資金額分布情形(詳細說明如上述內容)

在報告中指出2016年度再生能源投資額下降但新增量仍呈現正成長,推測原因是再生能源成本下降,特別是風力發電及太陽光電的設置成本明顯下降,使再生能源資金需求減少,促使整體投資金額需求下降。另外主要再生能源市場的政策變化,也是影響2016年再生能源投資總額下降的因素之一,主因是在2015年度主要再生能源發展國家,如中國、德國、日本及英國等紛紛發佈調降再生能源電能躉購費率的政策訊息,導致許多再生能源投資業者在2015年積極搶進再生能源建置,推高2015年度再生能源投資總額,使得2016年度再生能源投資總額下降的現象。

再生能源投資來源分析

在投資資金來源方面,2016年度全球再生能源投資資金中,約有90%來自於私人資金[圖7]。屬於政府之公共資金(不包括FIT及政策獎勵措施等)的比例約占8%(2013至2015年間比例約介於12%至16%間),2013至2015年間政府資金比例最高的地區來自於西歐年平均金額140億美元與拉丁美洲(含加勒比海地區)年平均金額90億美元。雖政府直接投資下降,但由政府支持的再生能源政策仍持續投入。以西歐為例,在2015年度用於再生能源政策支持的資金達600億美元以上。至2016年度止,共有147個國家有制定再生能源相關的獎勵政策,主要是透過固定價格收購制(FIT)或差額補貼制度(FIP)的方式來支持再生能源推動,但近年再生能源成本大幅下降及電網饋線容量之問題,讓許多國家再生能源推動措施改以再生能源競標方式進行。整體而言,現今再生能源市場主要的資金來源為私人資金,如在東亞及太平洋地區的私人資金於2015至2016年間平均投入1,010億美元,而西歐地區的私人資金投入額度也達550億美元。特別是在太陽能與風力能方面,透過私人資金形式取得開發資金的比例高達90%。私人融資的資金組成結構上,來自專案開發商的資金約占40%(主要集中在中國、日本、英國及美國等國家),另有23%資金來源是來自於商業金融機構,其他的私人資金來源還有一般企業、投資機構及私募基金等。

[圖7]全球再生能源資金來源(詳細說明如上述內容)

小結

IRENA所發布的報告係以2013年至2016年的全球再生能源投資情況進行分析,投資主力為太陽能及風力能兩大類,發現2013至2016年間離岸風力發電成長激增,且後續成長力道仍可期。而回顧全球再生能源投資情況,2016年度約有90%左右的再生能源投資來自於私人資金。政府的支持也扮演了相當重要的角色,有效降低開發先期的投資風險,加速新興再生能源市場成熟,但政府也從過去直接進行投資興建的角色轉型行政協助的角色。透過報告也發現,過去因投資再生能源可產生穩定的現金流,常吸引一些保守的資金來源如養老基金、保險公司或主權基金等,但現在則被開發商所籌組的私人投資基金取代,顯見再生能源投資極具商業投資價值,已成為新興的投資標的。

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資料來源: Global landscape of renewable energy finance

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